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Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale promossa da Webuild
Acquistate n. 9.125.702 azioni Trevi corrispondenti al 13,916% del capitale sociale a 5,165 euro per azione
Webuild sale al 18,91% del capitale di Trevi
Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
Milano, 5 ottobre 2026 – Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevi”) promossa da Webuild S.p.A. (“Webuild”), Webuild comunica - ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti - di aver di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in qualità di investment manager e in nome e per conto di Hermes Linder Fund SICAV (per conto del comparto Hermes Linder Fund), Praude Funds ICAV (per conto dei comparti Praude Total Return Fund e Praude Micro and Small Cap Fund) e Veniero Holdings Limited, di complessive n. 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi (codice ISIN IT0005709909), pari al 13,916% del capitale, al prezzo unitario di Euro 5,165 per azione e per un controvalore complessivo di Euro 47.134.250,83, tramite Intermonte SIM S.p.A.
Il regolamento dell’operazione è previsto per il 7 ottobre 2026, secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data odierna.
A seguito dell’operazione, Webuild verrà a possedere complessivamente n. 12.403.382 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 18,91% del capitale sociale e dei diritti di voto (di tale circostanza sarà data comunicazione ex art. 120 TUF nei termini di legge).
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Poiché l’acquisto è stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Offerta, ai sensi degli artt. 42, comma 2, e 44, comma 8, del Regolamento Emittenti sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’Offerta (inclusi coloro che vi avessero già aderito) un corrispettivo pari a Euro 5,165 per azione.
Con riferimento all’Offerta, Webuild comunica inoltre che:
- a esito dell’operazione sopra descritta, il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta (come definite nel documento relativo all’Offerta, il “Documento d’Offerta”) è pari a 53.174.834;
- l’Esborso Massimo (come definito nel Documento d’Offerta), sulla base del nuovo corrispettivo unitario di cui sopra, è pari a Euro 274.648.017,61 e Webuild ha ottenuto dai finanziatori indicati nel Documento d’Offerta la disponibilità finanziaria per la copertura dell’Esborso Massimo come sopra indicato, con attivazione delle linee di credito sottostanti all’emissione della garanzia di esatto adempimento relativa all’Offerta per l’importo sopra indicato;
- sarà messa a disposizione del pubblico una nuova scheda di adesione, modificata per effetto dell’incremento del corrispettivo, fermo restando che l’eventuale sottoscrizione di una precedente versione della scheda di adesione sarà considerata una valida adesione all’Offerta alle condizioni di cui al presente comunicato.
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Il presente comunicato e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno resi disponibili, tra l’altro, ai siti Internet
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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento, approvato dalla CONSOB. Il documento d’offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme applicabili e assicurarsi di conformarsi a esse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia. Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle relative leggi e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmetterli o distribuirli verso o da nessun tale Paese. Il contenuto della presente comunicazione ha natura informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una consulenza sugli investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fatta in merito a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto su, l’equità, accuratezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui contenute. Né Webuild S.p.A. né alcuno dei suoi rappresentanti né i suoi azionisti di controllo, diretti o indiretti, accetteranno alcuna responsabilità (sia per negligenza o altro) derivante in alcun modo in relazione a tali informazioni o in relazione a qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo o altrimenti derivante in relazione alla presente comunicazione. Accedendo alla presente comunicazione, si accetta di essere vincolati dalle limitazioni di cui sopra.