VALORE NOMINALE: €428,3 MILIONI

CEDOLA A TASSO FISSO: 3,75%

SCADENZA: 24 GIUGNO 2021

RATING (STANDARD & POOR’S): BB+

Milano, 24 Giugno 2016 - Salini Impregilo (MTA: SAL) annuncia la positiva chiusura del collocamento di un prestito obbligazionario, riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di € 428,3 milioni e cedola a tasso fisso di 3,75%. Le obbligazioni saranno quotate presso l’Irish Stock Exchange di Dublino con regolamento previsto il 24 giugno 2016.

Una parte delle obbligazione emesse, per un valore nominale pari ad € 128,3 milioni, sarà attribuita ai portatori dei titoli denominati “€400,000,000 6.125%. notes due 1 August 2018” (ISIN: XS0956262892) che hanno aderito all’offerta di scambio lanciata dai giorni scorsi dalla società. Il rapporto di scambio applicato alle obbligazioni esistenti è 109,75%. Ad esito dello scambio, il valore residuo dei titoli denominati “€400,000,000 6.125%. notes due 1 August 2018” sarà pari a € 283,1 milioni.

I proventi derivanti invece dai titoli di nuova emissione, pari a € 300 milioni, che non hanno formato oggetto di scambio saranno utilizzati da Salini Impregilo per rimborsare il finanziamento ponte acceso per l'acquisizione di Lane.

Nonostante le condizioni di mercato volatili, il Gruppo è stato in grado di concludere questa operazione finanziaria sfruttando il momentum che si è venuto a creare durante il roadshow del prestito, e di far leva sul suo solido profilo di credito ottenendo la fiducia degli investitori e chiudere il prestito obbligazionario alle migliori condizioni della fascia di prezzo prevista.

Questa operazione ha contribuito a rafforzare ulteriormente il profilo del debito del Gruppo, di estendere la scadenza media del debito di più di un anno e di incrementare la componente di debito a tasso fisso.

Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank AG. sono stati Joint Dealer Managers del collocamento obbligazionario.

*****

Avvertenza

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Documento dell'Offerta di Scambio. Il presente annuncio e il Documento dell’Offerta di Scambio contengono importanti informazioni che devono essere attentamente lette prima di prendere una decisione in relazione all’Offerta di Scambio. Si raccomanda, nel caso in cui qualunque portatore di Notes Esistenti abbia qualunque dubbio circa le azioni da intraprendere, di richiedere una consulenza finanziaria e legale, anche in relazione ad eventuali effetti fiscali, al proprio intermediario, banchiere, avvocato, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente.

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A NESSUN SOGGETTO QUALIFICABILE COME PERSONA STATUNITENSE O NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI O AD ALCUNA PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA VIETATO DISTRIBUIRE IL DOCUMENTO DI OFFERTA DI SCAMBIO.